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Gestion du patrimoine

Obtenir de très bons conseils en placement est une composante essentielle de la gestion du patrimoine. Cela ne représente par contre pas qu’un élément de l’ensemble. La gestion des finances, l’optimisation fiscale, la planification de la retraite ou l’établissement d’une structure successorale fiscalement avantageuse peut également être requis.

En raison de l’interconnexion de tous ces aspects de gestion de patrimoine, les spécialistes de BZ Wealth Management établiront une stratégie de gestion complète et concertée, en mesure de répondre aux besoins financiers à chaque étape de vie:

  • Implémentation des actifs pour la réalisation d’objectifs futurs;
  • Conservation des actifs pour la protection du bien-être financier;
  • Création d’une source de revenus pour le maintien du style de vie souhaité;
  • Création d’actifs en vue d’un héritage durable.

Chez BZ Wealth Management, la gestion de patrimoine est une approche globale. Elle a pour objectif principal de vous aider à atteindre vos buts dans la vie. De cette manière vous avez l’assurance de prendre de bonnes décisions financières, d’avoir la liberté de vivre votre vie comme vous l’entendez et d’avoir un tracé clair de votre avenir financier.

Des conseils et des services sur mesure

Le conseiller en placement est de facto votre premier lien avec BZ Wealth Management. Nos conseillers consacrent tout le temps nécessaire à la maîtrise de votre situation financière, de vos objectifs de vie et de votre tolérance au risque afin d’élaborer votre stratégie personnelle.

Une approche axée sur votre réalité patrimoniale

Selon BZ Wealth Management, votre réussite est intrinsèquement liée à la clarté de vos idées et la compréhension de votre profil d’investisseur. L’objectif de BZ Wealth Management est donc de vous accompagner dans la création à long terme d’une stratégie appropriée à votre situation.

Des conseils à chaque moment clé de votre vie

Les marchés changent, votre situation personnelle et patrimoniale peut varier au fil du temps et les facteurs qui déterminent la réussite en matière de placement peuvent également changer. Votre stratégie de gestion nécessite donc flexibilité et souplesse.